机构指出,随着天气升温 ,制冷剂维修端需求逐步旺盛,真实动销提振渠道价格信心。下游空调6-8月排产同比维持高增长,需求端继续给予正向反馈。制冷剂长景气周期趋势不变 ,在主流制冷剂内外贸报价持平背景下,制冷剂相关生产企业业绩释放确定性增强 。
方正证券指出,制冷剂是氟化工行业中规模最大、应用最广泛的细分领域之一。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭 ,当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减、三代制冷剂配额冻结 、四代制冷剂专利保护期,供给强约束叠加行业格局集中背景下,二、三代制冷剂正处于价格上行周期 ,下游空调和汽车行业有望保持增长趋势,三代制冷剂有望量价齐升。此外,含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种 ,产品壁垒和附加值高,近年来市场需求增长显著 。随着新能源、电子等新兴产业的发展,其市场规模不断扩大。
据财联社主题库显示,相关上市公司中:
巨化股份为制冷剂全球龙头企业 , 是国内唯一拥有第一至四代含氟制冷剂系列产品,同时拥有新型含氟冷媒 、碳氢制冷剂产品以及系列混配制冷剂的生产企业。
东阳光表示,公司作为行业内领先的第三代制冷剂企业 ,2025年度通过直接获取以及计划通过跨品种转换、同品种转让、合作交易和购买等多种方式增加配额,预计取得配额额度约6万吨,位居国内第一梯队 。
(文章来源:财联社)
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